hvor hun ikke er velkommen og kom med på en rejse

Men alt er ude af kontrol

Med det magiske sværd Gram vil vølsungerne kæmpe mod de andre vikingekonger for familiens ære

glemt og ruineret

Annas lange nat label_Lyd ved sideskift hvor hun ikke er velkommenDet er sidst i september. Forfulgt af natten, af skovens truende skygger og sin egen store sorg rider Anna sin vej p hesten Sesam. Hun vil aldrig mere tilbage til stalden, til kammeraterne og dyrene i Dalen. Der er nemlig hende bedste ven Elin, som har svigtet hende, og Ingvar, som har solgt hendes Sesam til rideskolen. Og hjemme er der hendes mor, som hun ikke kan holde ud at tale med. Hun flygter alene til Ulvegrotten, hvor hun vil tilbringe den